2025年，中美關(guān)系更撲朔迷離。針對美國主動挑起的貿(mào)易摩擦升級的舉動，中國分別在6月和10月兩次針對稀土元素公布了出口管制措施。
近期，《EE Times》特約編輯Pablo Valerio圍繞“稀土瓶頸”話題發(fā)表了評論。他表示，中國在稀土供應(yīng)鏈中游復(fù)雜環(huán)節(jié)占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。如今，中國拒絕向軍事終端用戶發(fā)放出口許可的政策，對西方國防供應(yīng)鏈構(gòu)成“潛在毀滅性威脅”，可能導(dǎo)致“戰(zhàn)斗機代際差距”或彈藥短缺。而西方國家目前面臨的困境在于：重建從礦山到磁體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，需要克服數(shù)十年積累的技術(shù)斷層，并應(yīng)對重大的經(jīng)濟與環(huán)境挑戰(zhàn)，這一過程預(yù)計將耗時十年甚至更久。
以下是其文章核心內(nèi)容：
自上次(2025年4月)中國利用其稀土主導(dǎo)地位反擊特朗普政府實施的關(guān)稅和技術(shù)管制威脅以來，已過去半年時間。
當(dāng)時，美國政府曾要求EDA(電子系統(tǒng)設(shè)計自動化)巨頭(西門子、新思科技、楷登電子)暫停向中國出口相關(guān)軟件工具。在6月中國稀土出口管制正式實施之后，今年7月初，美方曾作出讓步，允許有限度地開放軟件工具使用權(quán)。
【編者按：今年6月，中國針對稀土磁鐵行業(yè)引入的追蹤系統(tǒng)正式生效，同月中美兩國在英國倫敦曾達成“中美倫敦框架”，美國政府承諾允許向中國出口芯片設(shè)計軟件，以及乙烷和噴氣發(fā)動機，中國方面履行加快關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口審批的承諾；而美東時間9月29日，美國商務(wù)部發(fā)布出口管制穿透性規(guī)則，對被列入美“實體清單”等的企業(yè)持股超過50%的子公司追加同等出口管制制裁；北京時間10月9日，中國商務(wù)部發(fā)布最新稀土出口管制公告?！?span style=display:none>r1Aesmc
今年10月，中國對稀土元素出口管制的升級，標(biāo)志著中美兩國之間的貿(mào)易摩擦進入了一個關(guān)鍵節(jié)點——這一舉措雖具轉(zhuǎn)折意義，卻也在意料之中。
這些措施將17種具有獨特化學(xué)特性的金屬——從F-35戰(zhàn)斗機到最先進的半導(dǎo)體蝕刻工具，每一項現(xiàn)代技術(shù)都離不開這些關(guān)鍵材料——轉(zhuǎn)化為地緣經(jīng)濟博弈的核心工具。
當(dāng)前的核心問題并非這些元素的地質(zhì)稀缺性，而在于其復(fù)雜的加工和精煉能力高度集中于中國，這種集中化已形成關(guān)鍵瓶頸。
中國的國家主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)崛起
要真正理解這種顯著主導(dǎo)地位的影響，必須追溯其根源。這進而凸顯了促進政府、學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界及其他利益相關(guān)方之間合作的必要性。
如今，中國掌控著全球稀土加工和精煉領(lǐng)域85%-95%的份額，以及高性能永磁材料制造90%以上的產(chǎn)能。其中，在國防和電動汽車高溫應(yīng)用不可或缺的重稀土（如鏑和鋱）加工領(lǐng)域，中國更是占據(jù)近乎100%的市場份額。
圖1：1厘米見方的純鑭金屬塊 圖片來源：化學(xué)元素虛擬博物館
實際上，中國在稀土領(lǐng)域的主導(dǎo)地位并非僅源于資源稟賦或市場力量，而是國家數(shù)十年系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的產(chǎn)物。
自20世紀(jì)80年代起，中國通過“863計劃（國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃）”和“973計劃(國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃)”等項目，將大量國家資金投入稀土研發(fā)領(lǐng)域。尤為關(guān)鍵的是，政府于1990年正式將稀土列為“保護性戰(zhàn)略物資”，標(biāo)志著其國家戰(zhàn)略核心地位的確立。
20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初，中國通過利用勞動力成本優(yōu)勢，寬松的環(huán)境監(jiān)管政策，實現(xiàn)了對全球稀土市場的掌控。這種策略使中國生產(chǎn)商能夠以西方企業(yè)無法企及的價格供應(yīng)稀土產(chǎn)品。這種定價機制導(dǎo)致包括加州Molycorp公司在內(nèi)的美國主要生產(chǎn)商的衰落。
中國真正的戰(zhàn)略優(yōu)勢并非源于開采環(huán)節(jié)（占全球產(chǎn)量約69%），而是來自對供應(yīng)鏈中游復(fù)雜環(huán)節(jié)的優(yōu)勢地位。
通過壓低精煉材料價格，中國構(gòu)建了自己的加工優(yōu)勢，系統(tǒng)性地削弱了西方投資意愿——這種投資本應(yīng)用于建設(shè)那些將原礦轉(zhuǎn)化為可用金屬和磁體的高難度、高成本且環(huán)境危害顯著的加工設(shè)施。
2025年的策略布局
2025年10月出臺的稀土出口管制措施的核心是0.1%門檻條款：該條款規(guī)定，無論中資還是外資企業(yè)，只要產(chǎn)品中特定中國產(chǎn)稀土元素占比達到或超過產(chǎn)品總價值的0.1%，就必須向中國政府申請出口許可證。
行業(yè)專家警告稱，科技企業(yè)將發(fā)現(xiàn)其“極難”證明諸如先進芯片等組件符合該門檻標(biāo)準(zhǔn)，這將帶來巨大的合規(guī)負擔(dān)。
該規(guī)定還將管控范圍從原材料擴展至高附加值下游產(chǎn)品（如永磁體），以及加工制造所需的技術(shù)與設(shè)備。
此外，該規(guī)定具有域外適用效力，效仿美國《外國直接產(chǎn)品規(guī)則》（FDPR），對含有中國稀土材料或使用中國技術(shù)生產(chǎn)的境外產(chǎn)品同樣適用。
公開層面，中國商務(wù)部將相關(guān)管控措施表述為“保護國家安全”的必要手段，旨在防止其資源被用于“非法的軍事用途”，并確保“全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定”。然而，外界普遍認(rèn)為此舉時機選擇經(jīng)過精心算計，旨在對特朗普政府的高風(fēng)險貿(mào)易談判中制造籌碼。
中國的這一決定將對全球經(jīng)濟基礎(chǔ)領(lǐng)域帶來深遠影響，有分析師將潛在影響形容為“經(jīng)濟層面的‘核’戰(zhàn)爭”。
半導(dǎo)體與人工智能
半導(dǎo)體行業(yè)極易受制于人。稀土元素是制造精密晶圓加工設(shè)備所需強力釹磁體的關(guān)鍵材料，而氧化鈰則是化學(xué)機械拋光（CMP）工藝的主要磨料——該拋光工藝對芯片制造至關(guān)重要。針對先進半導(dǎo)體和人工智能系統(tǒng)等敏感領(lǐng)域?qū)嵤┑闹鸢笇彶闄C制，該這些領(lǐng)域帶來了巨大的不確定性。
圖2：一塊磁鐵礦巖石正被上方的釹磁鐵吸引 圖片來源：Wikimedia Commons
Silverado Policy Accelerator智庫聯(lián)合創(chuàng)始人Dmitri Alperovitch表示，這是經(jīng)濟層面的“核”戰(zhàn)爭，或?qū)⒛艽輾绹斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)。鑒于人工智能資本支出對經(jīng)濟的重要性，若該政策被激進實施，可能導(dǎo)致美國經(jīng)濟衰退。
對國防工業(yè)的影響
稀土元素是現(xiàn)代軍事裝備的關(guān)鍵支撐材料，涉及雷達、聲吶、激光制導(dǎo)系統(tǒng)和電力推進等領(lǐng)域。這種依賴具有普遍性：每架F-35“閃電II”戰(zhàn)機需要超過400公斤稀土材料，而一艘“弗吉尼亞級”核潛艇的電力推進系統(tǒng)則需約4,200公斤。中國拒絕向軍事終端用戶發(fā)放出口許可的政策，對西方國防供應(yīng)鏈構(gòu)成“潛在毀滅性威脅”，可能導(dǎo)致“戰(zhàn)斗機代際差距”或彈藥短缺。
對綠色轉(zhuǎn)型的影響
全球向清潔能源的轉(zhuǎn)型也面臨直接影響。電動汽車（EV）依賴高性能釹鐵硼永磁電機，而這類電機需要添加鏑、鋱等重稀土元素以確保高溫工況下的性能表現(xiàn)。
直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機（尤其適用于海上場景）同樣需要消耗大量此類永磁體。這些限制正迫使制造商考慮成本高昂且耗時費力的設(shè)計變更，例如改用更笨重、能效較低的無永磁感應(yīng)電機。
全球戰(zhàn)略重新定位
中國此舉加速了主要經(jīng)濟集團雄心勃勃、國家主導(dǎo)的應(yīng)對措施。
美國財政部長Scott Bessent立即警告稱，中國的行為使其成為“不可靠的合作伙伴”。特朗普總統(tǒng)公開威脅，將對中國所有進口商品加征100%的關(guān)稅作為報復(fù)。
從戰(zhàn)略層面看，美國國防部（DoD）已投入超過4.39億美元實施五年計劃，目標(biāo)是在2027年前建立完全本土化、安全的供應(yīng)鏈。這一強硬的“礦山到磁鐵”戰(zhàn)略包含直接的國家干預(yù)措施，例如向美國礦企和加工企業(yè)（如MP Materials和Lynas USA）提供資金支持，并確保本土磁鐵制造產(chǎn)能。
此外，華盛頓正通過由15個國家及歐盟組成的“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”(MSP)開展國際合作，旨在實現(xiàn)關(guān)鍵礦產(chǎn)來源的多元化。
歐盟優(yōu)先推進“戰(zhàn)略自主”，其應(yīng)對方案的核心是《關(guān)鍵原材料法案》（CRMA），該法案已于2024年5月正式生效。
《關(guān)鍵原材料法案》為2030年設(shè)定了雄心勃勃的目標(biāo)：要求歐盟每年消費的關(guān)鍵原材料中至少有40%來自本土加工，并規(guī)定任何單一戰(zhàn)略材料的供應(yīng)來源國占比不得超過65%。歐盟還準(zhǔn)備啟用其新《反脅迫工具》（ACI），對實施經(jīng)濟脅迫的國家采取反制措施。
值得注意的是，自2010年遭受中國稀土出口禁運后，日本形成了最成熟且經(jīng)得起時間考驗的多元化戰(zhàn)略。
日本方面表示“深切擔(dān)憂”。日本政府機構(gòu)石油天然氣金屬礦物資源機構(gòu)（JOGMEC）將戰(zhàn)略海外投資（如為澳大利Lynas Rare Earths公司提供早期融資）與積極推動回收利用及材料替代技術(shù)研發(fā)相結(jié)合。
經(jīng)過數(shù)十年的努力，日本對中國稀土的直接依賴已從超過90%成功降至60%以下。
全球化效率的終結(jié)
稀土危機印證了純成本效率驅(qū)動的供應(yīng)鏈時代已終結(jié)，戰(zhàn)略物資領(lǐng)域尤為如此。西方領(lǐng)導(dǎo)人更傾向使用“去風(fēng)險”（即針對性減少關(guān)鍵領(lǐng)域依賴）的表述。許可制度使得中國以前所未有地洞悉西方尖端產(chǎn)品的材料構(gòu)成與技術(shù)路線圖，其本質(zhì)是一種情報收集工具。
最持久的解決方案在于復(fù)制并最終突破中國的加工瓶頸。然而，重建從礦山到磁體的完整產(chǎn)業(yè)鏈需要克服數(shù)十年積累的技術(shù)斷層，并應(yīng)對重大的經(jīng)濟與環(huán)境挑戰(zhàn)，這一過程預(yù)計將耗時十年甚至更久。
美國外交關(guān)系委員會高級副總裁Shannon K. O’Neil指出：“與可靠伙伴的供應(yīng)鏈合作優(yōu)勢無可替代。美國越是單打獨斗，盟友與對手就越容易在各個領(lǐng)域超越美國。”
這場關(guān)于稀土資源的爭奪，正成為劃分新全球經(jīng)濟秩序分水嶺的關(guān)鍵戰(zhàn)場——一個以中國為中心，另一個以美國及其盟友為核心的兩極格局正在形成。
