長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)格局，合資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制、產(chǎn)品布局策略及行業(yè)話語(yǔ)權(quán)等方面占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，近年來(lái)，這一傳統(tǒng)市場(chǎng)格局正被中國(guó)汽車自主品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起所重塑。
根據(jù)汽車評(píng)價(jià)研究院院長(zhǎng)李慶文發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，自汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期后，中國(guó)自主品牌市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2022年的49.9%一路猛增至2025年的64%，持續(xù)刷新歷史紀(jì)錄。其中，2024年10月單月市場(chǎng)占有率更是高達(dá)70.1%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年穩(wěn)步增長(zhǎng)，彰顯出自主品牌強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與發(fā)展韌性。
中國(guó)汽車自主品牌進(jìn)入“主場(chǎng)時(shí)代”
中國(guó)自主品牌的崛起，離不開持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入。依據(jù)中國(guó)汽車企業(yè)創(chuàng)新“安亭指數(shù)”報(bào)告(2022)數(shù)據(jù)，在創(chuàng)新能力排名前20的企業(yè)中，中國(guó)自主品牌在研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入、研發(fā)經(jīng)費(fèi)強(qiáng)度(研發(fā)投入與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之比)和研發(fā)人力資源投入規(guī)模上，分別是合資品牌的1.72倍、1.94倍和3.4倍。
高強(qiáng)度的研發(fā)投入帶來(lái)了產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的有效轉(zhuǎn)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共上市新車960款，其中中國(guó)自主品牌新車型達(dá)380款，而合資品牌僅為153款。在第六屆"地平線杯"世界十佳智能汽車評(píng)選中，入選的10款車型里9款為中國(guó)自主品牌車型，僅有1款合資品牌車型入圍。
更值得關(guān)注的是，得益于對(duì)新能源與智能化兩大產(chǎn)業(yè)變革方向的精準(zhǔn)把握，2024年，中國(guó)自主品牌在新能源技術(shù)領(lǐng)域和智能化技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量分別為合資品牌的20倍和17倍。相比之下，外資及合資企業(yè)在技術(shù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面相對(duì)滯后，導(dǎo)致與自主品牌的技術(shù)差距進(jìn)一步擴(kuò)大。
與此同時(shí)，中國(guó)汽車供應(yīng)鏈體系也在加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，本土供應(yīng)商在核心零部件領(lǐng)域逐步掌握主動(dòng)權(quán)。以新能源汽車核心零部件為例，在2024年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，其中寧德時(shí)代以339.3GWh的裝機(jī)量、37.9%的市場(chǎng)份額位居榜首；比亞迪(弗迪)以153.7GWh的裝機(jī)量、17.2%的市場(chǎng)份額緊隨其后。6家中國(guó)企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)60%，主導(dǎo)動(dòng)力電池供應(yīng)市場(chǎng)。
在新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)供應(yīng)商同樣表現(xiàn)優(yōu)異。2024年驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，弗迪動(dòng)力(比亞迪)以392GWh裝機(jī)量、31.3%市場(chǎng)份額排名第一，華為數(shù)字能源以120GWh裝機(jī)量、9.6%市場(chǎng)份額位列第二，多家中國(guó)企業(yè)共同構(gòu)建起驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。
在智能座艙核心部件領(lǐng)域，除芯片等少數(shù)產(chǎn)品存在被卡脖子問(wèn)題外，中國(guó)供應(yīng)商在多數(shù)技術(shù)和產(chǎn)品上具有比較優(yōu)勢(shì)。2024年座艙域控供應(yīng)商裝機(jī)量排名中，德賽西威以85.2萬(wàn)套、19.3%市場(chǎng)份額位居首位，多家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前五，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%；在HUD供應(yīng)商裝機(jī)量排名中，華陽(yáng)多媒體以76.3萬(wàn)套、22.6%市場(chǎng)份額位列第一，中國(guó)企業(yè)占據(jù)前五榜單中的四席；在液晶儀表屏集成供應(yīng)商裝機(jī)量排名中，德賽西威、比亞迪分列前兩位。
從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，中國(guó)目前已形成長(zhǎng)三角、華南、華北、中部、西部、東北六大汽車供應(yīng)鏈集群，構(gòu)建起完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。同時(shí)，2019-2024 年間，汽車零配件出口額從522.1億美元增長(zhǎng)至1056.1億美元，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已成功實(shí)現(xiàn)從核心技術(shù)依賴進(jìn)口到自主研發(fā)產(chǎn)品出口的轉(zhuǎn)變，自主品牌研發(fā)的混合動(dòng)力系統(tǒng)及核心零部件已開始配套海外整車企業(yè)。
"基于當(dāng)前中國(guó)汽車市場(chǎng)的深刻變化，可以明確判斷，2024年是中國(guó)汽車品牌正式成為高度國(guó)際化市場(chǎng)主導(dǎo)力量的元年。"李慶文表示，這樣評(píng)判當(dāng)下中國(guó)汽車從大到強(qiáng)的階段性特征，可能樂觀預(yù)判比較多，不利判斷偏少。其目的并非過(guò)度粉飾中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，只是透過(guò)市場(chǎng)重大變化看趨勢(shì)，無(wú)意掩飾中國(guó)汽車存在的問(wèn)題。
軟硬件協(xié)同+生態(tài)合作，助力中國(guó)引領(lǐng)全球汽車創(chuàng)新
如前文所述，曾經(jīng)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈更多處于學(xué)習(xí)與追趕階段，雖力求在本土市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先，但不少方案和車型與歐美主機(jī)廠相比，存在半代、一代甚至兩代的差距。然而近年來(lái)，尤其是疫情之后，這種格局發(fā)生了顯著變化：海外主機(jī)廠、方案商及整個(gè)生態(tài)體系，越來(lái)越多地將目光投向中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出的快速應(yīng)變能力、強(qiáng)大彈性、開放包容的態(tài)度以及大膽的創(chuàng)新嘗試，已然令世界驚嘆。
恩智浦半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼高級(jí)模擬與汽車嵌入式系統(tǒng)業(yè)務(wù)總經(jīng)理Jens Hinrichsen此前在接受媒體采訪時(shí)指出，“中國(guó)汽車市場(chǎng)快速發(fā)展、敢于創(chuàng)新，且真正具有變革意義。“——這里不僅有快速發(fā)展、敢于創(chuàng)新且多元化的汽車廠商平臺(tái)，涵蓋眾多品牌，還有強(qiáng)大的Tier 1供應(yīng)商環(huán)境，以及在全球市場(chǎng)嶄露頭角的半導(dǎo)體企業(yè)，同時(shí)大量電子制造服務(wù)商(EMS)和原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)在各類軟件領(lǐng)域愈發(fā)活躍。
這種協(xié)作生態(tài)使得中國(guó)汽車制造商能以極快的速度將新型創(chuàng)新技術(shù)推向市場(chǎng)，開發(fā)新平臺(tái)和推出新技術(shù)僅需約一年時(shí)間。而當(dāng)創(chuàng)新技術(shù)在市場(chǎng)落地后，又能開啟持續(xù)的升級(jí)周期，造就了一個(gè)擁有眾多優(yōu)秀品牌和卓越消費(fèi)者體驗(yàn)的市場(chǎng)環(huán)境——如今的中國(guó)汽車內(nèi)置最新技術(shù)，可持續(xù)更新升級(jí)，還能根據(jù)個(gè)人需求定制，真正滿足用戶多樣化需求。
“作為半導(dǎo)體供應(yīng)商，恩智浦深刻認(rèn)識(shí)到保持這種創(chuàng)新步伐并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化的重要性。”Jens認(rèn)為，創(chuàng)新需具備可擴(kuò)展性，硬件和軟件功能要能在多個(gè)品牌間擴(kuò)展，滿足不同汽車制造商的入門級(jí)和高端車型需求，同時(shí)還需創(chuàng)新高效的生產(chǎn)方式以維持成本競(jìng)爭(zhēng)力。但他也同時(shí)提醒行業(yè)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化、擁有預(yù)知能力、系統(tǒng)安全及數(shù)據(jù)隱私保護(hù)，是核心要義，這正是功能安全與系統(tǒng)安全至關(guān)重要的原因所在。
“18或24個(gè)月前，我們根本沒想到大語(yǔ)言模型會(huì)被用于車載應(yīng)用。因此，在面對(duì)AI技術(shù)的快速迭代時(shí)，硬件和軟件供應(yīng)商的與時(shí)俱進(jìn)十分重要，以確保能夠大幅縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。”Arm汽車事業(yè)部產(chǎn)品和解決方案副總裁Suraj Gajendra說(shuō)。
全面進(jìn)入“AI定義汽車”時(shí)代
看得見的創(chuàng)新，即駕駛員看得見、摸得著、記得住的功能，是定義品牌的關(guān)鍵，也是“軟件定義汽車”理念近年來(lái)持續(xù)走紅的原因——將功能與硬件分離，通過(guò)軟件定義功能并在強(qiáng)大的車載計(jì)算平臺(tái)上集中管理，這一模式能讓汽車廠商快速推出新功能。若延續(xù)功能與硬件緊密綁定的傳統(tǒng)模式，更新一個(gè)功能往往需要修改多達(dá)50個(gè)軟件模塊和10個(gè)遠(yuǎn)程信息控制單元(TCUs)，嚴(yán)重阻礙創(chuàng)新速度。
不過(guò)，隨著AI技術(shù)逐步深度融入先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、智能座艙、車輛控制等核心場(chǎng)景——從實(shí)時(shí)調(diào)整駕駛環(huán)境的直覺式駕駛功能，到語(yǔ)音與視覺交互的座艙體驗(yàn)，再到故障診斷的智能化監(jiān)控，AI將有望成為定義汽車競(jìng)爭(zhēng)力的新的核心要素。
Suraj預(yù)測(cè)指出，未來(lái)，AI將有望在汽車的各項(xiàng)功能中發(fā)揮更大作用。以ADAS為例，其中的直覺式駕駛功能可實(shí)時(shí)調(diào)整車內(nèi)環(huán)境和駕駛員行為，助力實(shí)現(xiàn)更安全的駕駛。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，就是當(dāng)駕駛員狀態(tài)不足以安全駕車時(shí)，端到端AI技術(shù)能讓單個(gè)AI模型承擔(dān)大部分乃至幾乎所有的駕駛決策。
支持多模交互的AI模型也正在被廣泛應(yīng)用于座艙領(lǐng)域，包括語(yǔ)音、視覺及應(yīng)用的交互，各類用戶體驗(yàn)的不斷升級(jí)，等等。當(dāng)然，我們也不能忽略車輛系統(tǒng)控制。如今，智能化模型已被廣泛部署到汽車中，用于監(jiān)控車輛功能，例如故障診斷和預(yù)測(cè)性維護(hù)。
Suraj認(rèn)為，上述變革催生三大核心需求：其一，創(chuàng)新的靈活性。隨著AI應(yīng)用開發(fā)者不斷推出各種新功能，必須要確保功能安全、信息安全、實(shí)時(shí)服務(wù)質(zhì)量，以及通過(guò)工具和流程集成新AI應(yīng)用的靈活性；其二，AI應(yīng)用的規(guī)模化落地。小范圍的測(cè)試固然有價(jià)值，但汽車行業(yè)的根本目標(biāo)，是把AI應(yīng)用在整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞兀黄淙?，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。
但“知易行難”，面向自動(dòng)駕駛的下一代系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)是非常復(fù)雜的半導(dǎo)體器件。硬件和軟件開發(fā)均需投入高昂成本，即便是資金雄厚的全球性企業(yè)也倍感壓力。而軟硬件在不同車型平臺(tái)間的復(fù)用性受限，更讓這一問(wèn)題雪上加霜——不僅導(dǎo)致成本成倍增長(zhǎng)，還延長(zhǎng)了量產(chǎn)啟動(dòng)周期。
結(jié)語(yǔ)
盡管當(dāng)下汽車電子正經(jīng)歷從分散式電子控制單元(ECU)向區(qū)控制器、域控制器乃至中央車載計(jì)算ECU的整合浪潮，汽車行業(yè)也正從高度依賴傳統(tǒng)汽車的時(shí)代向AI定義汽車演進(jìn)，但，“對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)論創(chuàng)新與探索的源頭在哪里，有一點(diǎn)始終不會(huì)改變——車的本質(zhì)仍是車。”
恩智浦半導(dǎo)體全球市場(chǎng)與銷售副總裁、大中華區(qū)汽車電子總經(jīng)理劉芳強(qiáng)調(diào)指出，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上所有企業(yè)對(duì)車輛安全性的極致追求、“以人為本”的核心理念、作為汽車行業(yè)供應(yīng)商與方案商對(duì)客戶和業(yè)態(tài)的堅(jiān)定承諾，以及與合作伙伴共同創(chuàng)新、開放協(xié)作的生態(tài)理念，都不會(huì)因技術(shù)迭代與創(chuàng)新革命而動(dòng)搖，這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)始終堅(jiān)守的初心。
