國(guó)際電子商情10日訊 12月9日晚間，中國(guó)兩家重要的算力產(chǎn)業(yè)企業(yè)——海光信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：海光信息）與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中科曙光）同步發(fā)布公告，正式宣布終止籌劃近半年的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。雙方在公告中明確表示，此次交易終止不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情形。
此次重大資產(chǎn)重組事宜始于2024年5月25日（）。當(dāng)時(shí)兩家公司同時(shí)發(fā)布公告，宣布正在籌劃由海光信息通過(guò)向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并計(jì)劃發(fā)行A股股票募集配套資金。根據(jù)安排，兩家公司A股股票自5月26日起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
6月9日晚間，雙方進(jìn)一步披露了換股吸收合并預(yù)案的具體細(xì)節(jié)。根據(jù)預(yù)案，海光信息擬以0.5525:1的換股比例吸收合并中科曙光，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。停牌前，海光信息總市值約為3164億元，中科曙光總市值約為906億元。本次換股吸收合并的成交金額確定為1159.67億元。
從產(chǎn)業(yè)鏈位置來(lái)看，海光信息與中科曙光存在明顯的上下游關(guān)系。海光信息專注于國(guó)產(chǎn)架構(gòu)CPU、DCU等核心芯片設(shè)計(jì)，而中科曙光則在高端計(jì)算、存儲(chǔ)、云計(jì)算等領(lǐng)域具有深厚積累。值得注意的是，兩家公司具有共同的股權(quán)背景，截至2024年12月31日，中科曙光作為海光信息的第一大股東，持有其27.96%的股份，且兩家公司的實(shí)際控制人均為中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所。
在終止重組公告中，雙方解釋稱，由于本次交易規(guī)模較大、涉及相關(guān)方較多，使得重大資產(chǎn)重組方案論證歷時(shí)較長(zhǎng)。更重要的是，目前市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，導(dǎo)致實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟。為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者長(zhǎng)期利益，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項(xiàng)。
盡管合并計(jì)劃終止，但雙方均強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)保持密切合作。海光信息表示將繼續(xù)以高端芯片產(chǎn)品為核心，聯(lián)合包括中科曙光在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)推進(jìn)軟硬件優(yōu)化協(xié)同技術(shù)研發(fā)，建設(shè)和鞏固"芯片-硬件-軟件"的核心技術(shù)壁壘。中科曙光也表態(tài)將與海光信息在系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用上建立更加緊密的合作關(guān)系，繼續(xù)圍繞高端計(jì)算機(jī)核心業(yè)務(wù)開(kāi)展全棧布局。
根據(jù)安排，中科曙光計(jì)劃于12月10日召開(kāi)終止重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)，就相關(guān)事宜與投資者進(jìn)行溝通和交流。此次重大資產(chǎn)重組終止事件，也成為了自2024年5月16日《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂發(fā)布后，首單宣告終止的上市公司之間吸收合并交易案例。
