國際電子商情14日訊 存儲芯片龍頭兆易創(chuàng)新1月13日在港交所上市，股票代碼03986.HK。上市首日開盤價報235港元，較發(fā)行價162港元上漲45.06%，盤中最高觸及248.8港元，收盤報222.8港元，較發(fā)行價上漲37.53%，全日成交額達(dá)23.94億港元。以收盤價計算，公司H股市值達(dá)到1552億港元，其A股同日收報263.5元人民幣，H股相對A股折讓約24.38%。
此次全球發(fā)售共發(fā)行28,915,800股H股，其中香港公開發(fā)售部分獲得8.28倍超額認(rèn)購，國際發(fā)售超額認(rèn)購8.73倍。最終發(fā)售價定為每股162港元，募集資金總額46.84億港元，扣除上市費用后凈籌資46.11億港元。募集資金將按比例投入研發(fā)能力提升（40%）、戰(zhàn)略投資與收購（35%）、全球市場擴(kuò)張（9%）、運營效率提升（6%）及營運資金（10%）。
此次港股上市吸引了眾多知名機(jī)構(gòu)參與基石投資，包括源峰基金、CPE、景林資產(chǎn)、云鋒基金等，基石投資總額約3億美元。公司創(chuàng)始人朱一明通過直接持股及一致行動人合計持有8.82%股份，知名投資人葛衛(wèi)東持有A股1700余萬股，占比2.55%。
資料顯示，兆易創(chuàng)新成立于2005年，是一家采用無晶圓廠模式的集成電路設(shè)計企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋Flash存儲器、利基型DRAM、微控制器（MCU）、模擬芯片及傳感器芯片等多個領(lǐng)域。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，公司NOR Flash產(chǎn)品全球市場份額達(dá)18.5%，位居全球第二、中國第一；SLC NAND Flash產(chǎn)品在中國市場排名第一；利基型DRAM全球市場份額位列第七、中國第二。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入68.32億元，同比增長20.92%；凈利潤10.83億元，同比增長30.18%；扣非凈利潤10.42億元，增幅達(dá)34%。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、儲能設(shè)備等終端領(lǐng)域，其中汽車電子業(yè)務(wù)進(jìn)展顯著，多款定制化存儲解決方案已進(jìn)入客戶送樣階段，預(yù)計2026年在智能座艙、AIPC等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)。
兆易創(chuàng)新自2016年8月在上交所上市以來，累計通過三次融資募集資金58.83億元。公司創(chuàng)始人朱一明同時擔(dān)任長鑫科技董事長，該公司已于2025年12月申報科創(chuàng)板上市，目前估值超1500億元。兆易創(chuàng)新在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，未來五年目標(biāo)取得國內(nèi)利基型DRAM市場三分之一份額，該市場規(guī)模預(yù)計達(dá)30-40億美元。
值得一提的是，就在前一天（1月12日），上海半導(dǎo)體企業(yè)豪威集團(tuán)正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，股票代碼00501.HK。公司開盤后股價上漲超過15%，市值一度突破1400億港元（）。接連兩天國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)完成“A+H”雙資本平臺布局，對于產(chǎn)業(yè)來說可謂是“雙喜臨門”。
有分析指出，隨著“A+H”雙資本平臺構(gòu)建完成，兆易創(chuàng)新將進(jìn)一步加強(qiáng)全球技術(shù)研發(fā)與市場拓展，把握AI、智能汽車等新興領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)提升在全球半導(dǎo)體市場的競爭力。
